中信证券协助南岳生物控制权出让项目完成签约

2025年3月26日，南岳生物制药有限公司（以下简称南岳生物）股东与上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士，002252.SZ）成功签署股权转让协议，出售南岳生物100%股权，总对价约人民币42亿元。该项目是今年以来国内医疗健康行业民营企业最大规模的并购项目，中信证券担任本次交易的独家卖方财务顾问。

发挥综合服务优势

高效推动交易达成

中信证券作为独家卖方财务顾问，充分发挥丰富的行业研究和项目执行经验，高效组织竞标流程，针对交易涉及的复杂交易环节，统筹各类资源，设计精准可行的交易方案，在较短时间内推动项目顺利完成。通过专业执行与协调沟通，助力交易双方突破关键难点，彰显中信证券在复杂并购领域的全流程服务实力。

深化行业理解

产融结合赋能高质量发展

近年来，中信证券已连续完成了一系列血液制品行业重磅并购项目。基于对血制品行业趋势的深度研判，中信证券精准识别南岳生物的内在价值与上海莱士的产业诉求，推动双方形成“资源+技术+市场”的多维协同，为交易注入长期战略意义，树立医疗健康领域产融结合新标杆。

服务实体经济

助力产业整合升级

中信证券始终以服务实体经济为宗旨，通过强化并购重组业务能力，积极推动优质资源整合重组，助力企业实现提质增效、助推产业整合升级。通过本次交易，南岳生物依托行业龙头平台将加速技术成果转化并扩大产业规模，有助于上海莱士完善产业链布局、提升核心竞争力，进一步促进血制品行业资源优化配置，为国内医疗健康企业通过资本运作实现高质量发展提供实践标杆。

关于南岳生物

南岳生物是中国血制品领域的重要企业，总部位于湖南，专注于血液制品的研发、生产和销售。南岳生物拥有多个单采血浆站，是华中地区具有最广泛布局的血液制品企业之一，核心产品包括人血白蛋白、静注免疫球蛋白等，并有多个在研管线，在血液制品行业具有较强的综合竞争能力。

关于上海莱士

(股票代码：002252.SZ)

上海莱士是中国血液制品行业的领军企业，专注血液制品的研发、生产及销售。上海莱士拥有全国领先的浆站网络布局，覆盖多个核心省份，凭借规模化生产能力和严格的质量管理体系，稳居国内血制品市场前列。近年来，上海莱士通过战略并购持续整合行业资源，强化技术研发与国际化布局，致力于打造全球血制品领域具有竞争力的头部企业。

(中信证券)